Інтеграція BAS KeepinCRM — автоматичний обмін даними між обліком та CRM
Інтеграція BAS KeepinCRM — це рішення для автоматизації передачі замовлень, товарів і клієнтів між обліковою системою та CRM. Наш модуль дозволяє синхронізувати дані в обидві сторони без дублювання інформації та ручного введення.
Для реалізації інтеграції використовується власне розширення для BAS. Налаштування виконується нашими спеціалістами відповідно до структури вашого обліку та бізнес-процесів.
Синхронізація працює автоматично за розкладом (3–5–10 хвилин або інший інтервал). Для товарів і замовлень можна встановити різний графік оновлення.
Модуль підтримує обмін такими блоками:
Товари, Замовлення, Контрагенти.
Інтеграція BAS KeepinCRM: блок «Товари»
У межах блоку товарів інтеграція забезпечує повну синхронізацію номенклатури з BAS до KeepinCRM.
Передбачено:
• передачу категорій із прив’язкою до структури груп;
• створення нових товарів та оновлення існуючих (ідентифікація за унікальним ID);
• підтримку товарів із характеристиками:
– як варіацій,
– або як окремих карток;
• передачу властивостей характеристик;
• синхронізацію цін за SKU;
• передачу двох типів цін: базова (продажна) та собівартість;
• оновлення залишків:
– загальним числом,
– або з деталізацією по складах.
Як SKU можна використовувати Артикул, Код або Штрихкод — залежно від вашої структури обліку.
Таким чином, інтеграція BAS KeepinCRM дозволяє підтримувати актуальні товари, ціни та залишки в CRM у режимі регулярного оновлення.
Інтеграція BAS KeepinCRM: блок «Замовлення»
Обмін замовленнями налаштований з урахуванням логіки роботи KeepinCRM та обмежень API.
Функціонал включає:
• передачу до BAS саме сутності «Замовлення»;
• можливість редагування кількості, ціни та суми в BAS;
• фіксацію складу замовлення при вивантаженні з BAS до CRM (далі оновлюються лише статуси);
• передачу разом із замовленням:
– статусів,
– способів оплати,
– способів доставки,
– джерел замовлення;
• вивантаження офлайн-замовлень із BAS до CRM;
• автоматичний пошук або створення контрагента при імпорті замовлення.
Алгоритм пошуку клієнта:
1. за ідентифікатором,
2. за телефоном,
3. за email,
4. створення нового запису при відсутності збігів.
Оскільки в KeepinCRM немає сутності «Організація», у модулі можна прив’язати окрему організацію BAS до кожного способу доставки.
⚠ Через обмеження API CRM неможливо змінювати склад замовлення (додавати або видаляти товари) після передачі з BAS до CRM.
Інтеграція BAS KeepinCRM: блок «Контрагенти»
Синхронізація клієнтів може працювати в обидві сторони:
• імпорт покупців у BAS (за потреби повної клієнтської бази);
• первинне вивантаження клієнтів з BAS до CRM;
• робота лише з типом «Покупець».
У більшості випадків окремий обмін контрагентами не потрібен, оскільки клієнт автоматично передається разом із замовленням.
Автоматичне створення документів у BAS
Передача окремих документів оплат із KeepinCRM до BAS не реалізована.
Однак інтеграція BAS KeepinCRM може бути розширена додатковим функціоналом:
• автоматичне створення видаткових накладних;
• формування документів повернення;
• створення надходжень коштів;
• налаштування відповідності статусів CRM до дій в BAS.
Ці функції активуються під час впровадження та адаптуються до ваших бізнес-процесів.
Чому варто замовити інтеграцію BAS KeepinCRM?
• автоматизація передачі замовлень і товарів;
• актуальні залишки та ціни в CRM;
• мінімізація помилок через ручне введення;
• контроль бізнес-процесів у єдиній системі роботи.
