Інтеграція KeepinCRM з програмами BAS

Что умеет наш модуль

Для налаштування обміну між BAS та KeepinCRM використовується розширення для BAS або вбудований модуль у конфігурацію. Цей модуль налаштовується нашими спеціалістами відповідно до ваших бізнес-процесів. Обмін даними відбувається у двох напрямках. Синхронізація товарів, замовлень і залишків запускається автоматично за розкладом, який задається в модулі (наприклад, кожні 3, 5 або 10 хвилин). Для товарів і замовлень можна встановити окремі інтервали оновлення.
Модуль підтримує роботу з трьома основними блоками: Товари, Замовлення, Контрагенти

Блок «Товари». Обмін забезпечує передачу даних із BAS до KeepinCRM
• передачу структури категорій (з обов’язковим зіставленням папок у дереві груп);
• створення нових товарних позицій та оновлення існуючих (ідентифікація в CRM відбувається за унікальним ідентифікатором);
• підтримку товарів з характеристиками: як варіацій одного товару; або як окремих карток у CRM;
• передачу властивостей характеристик (для товарів з варіаціями);
• синхронізацію цін за SKU;
• передачу двох типів цін: Базова (продажна), Собівартість (закупівельна);
• оновлення залишків за SKU: загальною кількістю (з можливістю фільтра по складах), або з деталізацією по кожному складу. Як SKU можна використовувати одне з полів: Артикул, Код або Штрихкод — залежно від структури вашого обліку.

Блок «Замовлення»
• у BAS передається саме сутність «Замовлення» (інші об’єкти CRM в обміні участі не беруть);
• дозволено коригувати кількість, ціну та суму замовлення в BAS;
• при передачі замовлення з BAS до CRM склад замовлення фіксується — надалі оновлюються лише статуси;
• разом із замовленням у BAS завантажуються: статуси, способи оплати, способи доставки, джерела замовлень;
• підтримується вивантаження замовлень, створених у BAS (офлайн-замовлення), до KeepinCRM;
• при імпорті замовлення в BAS автоматично визначається контрагент: спочатку пошук за ID, якщо не знайдено — за номером телефону, якщо не знайдено — за email, якщо клієнта немає — створюється новий із заповненням даних.
Оскільки в KeepinCRM відсутня сутність «Організація», модуль дозволяє прив’язати окрему організацію BAS до кожного способу доставки. При цьому декілька організацій можуть працювати через один API-ключ.
Важливо: через обмеження API CRM неможливо додавати, змінювати або видаляти товарні позиції в замовленні при передачі з BAS до CRM — ці дії не підтримуються системою.

Блок «Контрагенти»
Синхронізація клієнтів налаштовується залежно від ваших потреб.
• імпорт контрагентів у BAS (актуально, якщо потрібно мати повну клієнтську базу, навіть без замовлень);
• первинне вивантаження бази клієнтів з BAS до CRM;
• робота виключно з типом «Покупець» (сутність «Компанія» в інтеграції не використовується).
У більшості випадків окремий обмін контрагентами не потрібен, оскільки клієнт автоматично створюється або оновлюється разом із замовленням.

Оплати та автоматичне створення документів
Передача документів оплат із KeepinCRM до BAS окремими об’єктами не реалізована. Однак модуль має додатковий функціонал автоматизації: можна налаштувати відповідність статусів CRM до дій в BAS та автоматично створювати:
• видаткові накладні,
• документи повернення,
• надходження коштів.
Ці можливості активуються за потреби під час впровадження та налаштовуються відповідно до ваших бізнес-процесів.