Интеграция BAS KeepinCRM – автоматический обмен данными между учетом и CRM
Интеграция BAS KeepinCRM – это решение для автоматизации передачи заказов, товаров и клиентов между учетной системой и CRM. Наш модуль позволяет синхронизировать данные в обе стороны без дублирования информации и ручного ввода.
Для реализации интеграции используется собственное расширение для BAS. Настройка выполняется нашими специалистами в соответствии со структурой вашего учета и бизнес-процессов.
Синхронизация работает автоматически по расписанию (3–5–10 минут или другой интервал). Для товаров и заказов можно установить разный график обновления.
Модуль поддерживает обмен следующими блоками:
Товары, Заказы, Контрагенты.
Интеграция BAS KeepinCRM: блок «Товары»
В рамках блока товаров интеграция обеспечивает полную синхронизацию номенклатуры с BAS в KeepinCRM.
Предусмотрено:
• передачу категорий с привязкой к структуре групп;
• создание новых товаров и обновление существующих (идентификация по уникальному ID);
• поддержку товаров с характеристиками:
– как вариаций,
– или в виде отдельных карт;
• передачу свойств характеристик;
• синхронизацию цен по SKU;
• передачу двух типов цен: базовая (продажная) и себестоимость;
• обновление остатков:
– общим числом,
– или с детализацией по складам.
Как SKU можно использовать Артикул, Код или Штрихкод — в зависимости от структуры учета.
Таким образом интеграция BAS KeepinCRM позволяет поддерживать актуальные товары, цены и остатки в CRM в режиме регулярного обновления.
Интеграция BAS KeepinCRM: блок «Заказ»
Обмен заказами сконфигурирован с учетом логики работы KeepinCRM и ограничений API.
Функционал включает:
• передачу в BAS именно сущности «Заказа»;
возможность редактирования количества, цены и суммы в BAS;
• фиксацию состава заказа при выгрузке из BAS в CRM (далее обновляются только статусы);
• передачу вместе с заказом:
– статусов,
– способов оплаты,
– способов доставки,
– источников заказа;
• выгрузка офлайн-заказов из BAS в CRM;
• автоматический поиск или создание контрагента при импорте заказа.
Алгоритм поиска клиента:
1. по идентификатору,
2. по телефону,
3. для электронной почты,
4. создание новой записи при отсутствии совпадений.
Поскольку у KeepinCRM нет сущности «Организация», в модуле можно привязать отдельную организацию BAS к каждому способу доставки.
Из-за ограничений API CRM невозможно изменять состав заказа (добавлять или удалять товары) после передачи из BAS в CRM.
Интеграция BAS KeepinCRM: блок «Контрагенты»
Синхронизация клиентов может работать в обеих сторонах:
• импорт покупателей в BAS (при необходимости полной клиентской базы);
• первичная выгрузка клиентов из BAS в CRM;
• работа только с типом «Покупатель».
В большинстве случаев отдельный обмен контрагентами не требуется, поскольку клиент автоматически передается вместе с заказом.
Автоматическое создание документов в BAS
Передача отдельных документов оплат с KeepinCRM в BAS не реализована.
Однако интеграция BAS KeepinCRM может быть расширена дополнительным функционалом:
• автоматическое создание расходных накладных;
• формирование документов возврата;
• создание поступлений денежных средств;
• настройка соответствия статусов CRM действиям в BAS.
Эти функции активируются при внедрении и адаптируются к вашим бизнес-процессам.
Почему стоит заказать интеграцию BAS KeepinCRM?
• автоматизация передачи заказов и товаров;
• актуальные остатки и цены в CRM;
• минимизация ошибок через ручной ввод;
• контроль бизнес-процессов в единой системе работы.
