(057) 766-45-73(74)
(067) 827-77-05 Украина

Заказать звонок
Вход | Регистрация

Консультация дня

28 Декабря 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговлей для Украины ред.3.0

Для анализа работы менеджеров руководство компании приняло решение использовать бизнес-процессы продаж в конфигурации Управление торговлей для Украины, ред. 3.1. Как автоматизировать прохождение этапов продаж в конфигурации, и осуществить контроль работы исполнителей?

Решение:

Настраиваем бизнес-процесс продаж:
1. Производим настройку системы в разделе Администрирование:

  • раздел СРМ и продажи: включаем флаги Сделки с клиентами, Управление сделками;
  • раздел Маркетинг и планирование: включаем флаг Фиксировать первичный спрос.
2. В меню Продажи в журнале Сделки с клиентом формируем документ Сделка с клиентом.
В документе выберем карточку клиента.
3. В документе указывает:
  • вид сделки Типовая продажа. По виду сделки в конфигурации прописаны этапы продаж;
  • в разделе Участники заполняем участников сделки с двух сторон;
  • заполнить раздел Первичный спрос потребностью клиента.
4. При проведении документа прописывается карта маршрута бизнес-процесса и устанавливается первый этап Первичный контакт.
5. Для выполнения процесса продаж переходим в раздел Органайзер в журнал Мои задачи.  
6. В документе Задача прописаны действия пользователя, выполняемые на данном этапе продажи. Оформляем документ, который запланирован по регламенту продажи. Устанавливаем даты начала и окончания этапа продажи. Переход на другой этап осуществляется при нажатии на кнопку Выполнено.
7. После прохождения всех этапов в документе Сделка с клиентом указываем статус сделки. В случае выигрыша сделки оформляются документы продажи.
8. Оцениваем работу менеджера по сделке с клиентом с помощью отчетов Воронка продаж, Эффективность сделки и другие.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

19 Декабря 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговлей для Украины ред.3.0

Для анализа работы менеджеров руководство компании приняло решение использовать бизнес-процессы продаж в конфигурации Управление торговлей для Украины, ред.3.1. Как автоматизировать прохождение этапов продаж в конфигурации, и осуществить контроль работы исполнителей?

Решение:

Настраиваем бизнес-процесс продаж:
1. Производим настройку системы в разделе Администрирование:

  • раздел CRM и продажи: включаем флаги Сделки с клиентами, Управление сделками;
  • раздел Маркетинг и планирование: включаем флаг Фиксировать первичный спрос.
2. В меню Продажи в журнале Сделки с клиентом формируем документ Сделка с клиентом.
В документе выберем карточку клиента.
3. В документе указываем:
  • вид сделки Типовая продажа. По виду сделки в конфигурации прописаны этапы продаж.
  • в разделе Участники заполняем участников сделки с двух сторон;
  • заполнить раздел Первичный спрос потребностью клиента.
4. При проведении документа прописывается карта маршрута бизнес-процесса и устанавливается первый этап Первичный контакт.
5. Для выполнения процесса продаж переходим в раздел Органайзер в журнал Мои задачи.  
6. В документе Задача прописаны действия пользователя, выполняемые на данном этапе продажи. Оформляем документ, который запланирован по регламенту продажи. Устанавливаем даты начала и окончания этапа продажи. Переход на другой этап осуществляется при нажатии на кнопку Выполнено.
7. После прохождения всех этапов в документе Сделка с клиентом указываем статус сделки. В случае выигрыша сделки оформляются документы продажи.
8. Оцениваем работу менеджера по сделке с клиентом с помощью отчетов Воронка продаж, Эффективность сделки и другие.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

6 Ноября 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Бухгалтерия для Украины, Управление производственным предприятием

На закладках Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность в документе "Инвентаризация расчетов с контрагентами" заполняются ли все поля автоматически?

Решение:

1. По кнопке "Заполнить" автоматически заполняется табличная часть остатками дебиторской задолженности на дату проведения инвентаризации и кредиторской задолженности на соответствующих закладках.
2.В поле "Всего" указывается сумма дебиторской задолженности на дату проведения инвентаризации.
3.В поле "Подтверждено" указывается сумма, на которую есть документальное подтверждение. По умолчанию вся задолженность считается подтвержденной.
4. В поле "Не подтверждено" указывается сумма, на которую документальное подтверждение отсутствует. Его следует указать вручную.
5. В поле "В т.ч. истек срок давности" указывается сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Его следует указать вручную

Рубрика: Расчеты с контрагентами

4 Октября 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управление небольшой фирмой

Как расходы на аренду отнести на себестоимость продукции?

Решение:

Для этого используем документ «Распределение затрат».
1. В документе Закладка «Продукция» выбираем продукцию на которую необходимо распределить затрату. По кнопке «Заполнить по выпуску» продукция за выбранный период заполняется автоматически.
2. Закладка «Затраты» добавляем вручную или заполняем затрату по кнопке «Заполнить по остаткам».
3. По кнопке «Распределить по количеству» затрата распределяется на продукцию.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

13 Сентября 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управление небольшой фирмой

Каким документом провести бартер?

Решение:

Отдельного документа, которым можно отразить операции по бартеру нет в конфигурации «Управление небольшой фирмой для Украины»
Для проведения бартера можно воспользоваться следующими документами:
1. Документом «Приходная накладная» отразить поступление услуги от поставщика
2. Документом «Акт выполненных работ» или «Расходная накладная» отразить услугу оказанную контрагенту
3. Документом «Корректировка долга» для закрытия задолженности.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

6 Сентября 2017

Вопрос:

Конфигурации: Бухгалтерия для Украины

В авансовом отчете по расходу ДС не распределяются транспортные услуги на товар по 281 счету, ввожу их на закладку Прочие

Решение:

Для того, чтобы распределить стоимость транспортных услуг на себестоимость приобретенных товаров, необходимо:
1. Создать документ «Поступление доп.расходов», выбрать Поставщика товаров, заполнить товары по поступлению, указать сумму транспортных расходов в шапке документа.
2. В Авансовом отчете на закладке Оплата указать Контрагента-поставщика, которому были оплачены услуги, указать счет расчетов 631.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

14 Апреля 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Бухгалтерия для Украины, Управление производственным предприятием

Как отразить услуги банка за операции по расчетно-кассовому обслуживанию в том случае, когда не предоставляются акты?

Решение:

1. Необходимо отнести сумму на затраты. Для проведения такой операции следует ввести документ "Платежное поручение исходящее" с видом операции "Прочее списание безналичных денежных средств" по счету 92 "Административные затраты".
2.На эту сумму оформить документ " Регистрация входящего налогового документа" с видом операции "Прочие".

Рубрика: Расчеты с контрагентами

23 Января 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Бухгалтерия для Украины, Управление производственным предприятием

Как отразить в программе 1С передачу товаров на комиссию?

Решение:

1. В карточке контрагента выбрать вид договора - с комиссионером.
2. Создать документ "Реализация товаров и услуг" с видом операции "Продажа, комиссия", указать договор - с комиссионером.
2. Провести оплату от комиссионера — документ "Платежное поручение входящее".
3. Сформировать документ "Отчет комиссионера о продажах".
4. Провести оплату вознаграждения от комитента — документ "Платежное поручение исходящее".

Рубрика: Расчеты с контрагентами

1 Сентября 2016

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Управление торговлей для Украины

В розничной сети предприятия скидки накапливаются по владельцу дисконтной карты. Пороги накопительных скидок устанавливаются по виду дисконтной карты. При оформлении документа «Установка скидок номенклатуры» для каждого вида дисконтной карты указываем процент скидки, который применяется при предоставлении дисконтной карты покупателем. Руководство предприятия приняло решение изменить способ использования накопительных скидок. Возможно ли производить выпуск новых дисконтных карты ранее выданных покупателям при новых условиях предоставления скидок?

Решение:

1. Проверить документы «Установка скидок номенклатуры», созданные  ранее на заполнение периода окончания действия скидки. Если он не установлен записать дату последнего дня действия.

2. В меню Сервис - Настройки учета - Учетная политика (управленческий учет) создаем новую карточку датой, с которой будет действовать новые правила. В карточке в разделе Скидки - Способ использования накопительных скидок выбираем "Скидки накапливаются по дисконтной карте".

3. Создаем новый документ «Установка скидок номенклатуры», в котором указываем новые параметры:

  • дату начала и окончания данных скидки;
  • условие применения скидки — по виду дисконтной карты (выбираем вид дисконтной карты);
  • флажки для всей номенклатуры, для всех получателей;
  • качество - Новый.

4. Проценты накопительных скидок записываем в документе «Установка порогов накопительных скидок» в зависимости от интервала порога, который определяется  размерами объемов продаж.

5. При оформлении  документов реализации товаров покупателю и указании дисконтной карты будет применяться процент скидки в зависимости от накопленной суммы объема продаж на этой карте.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

6 Мая 2016

Вопрос:

Конфигурации: Управление торговым предприятием для Украины, Бухгалтерия для Украины, Управление производственным предприятием

Предприятием была отгружена продукцию покупателю на условиях последующей оплаты. Покупатель обанкротился и не может оплатить задолженность. Как в программе оформить списание безнадежной задолженности?

Решение:

Необходимо оформить документ Корректировка долга с видом операции Списание задолженности. В шапке документа указывается Организация и Контрагент, а на закладке Дебиторская задолженность Договор, Валюта договора, Сумма задолженности и Счета. На какой счет отнести данные затраты указывается на закладке Счета учета.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

8 Сентября 2015

Вопрос:

Что делать, если одним платежным поручением оплачены ОС и запасы?

Решение:

В документе Платежное поручение исходящее необходимо установить переключатель Редактировать Списком, сумму платежа разбить на две части и отразить двумя строками, одну по запасам, вторую по ОС. Также для ОС необходимо установить флаг Поставка основных фондов.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

4 Сентября 2015

Вопрос:

Возможно в программе 1с Бухгалтерия вести расчеты с контрагентом в разрезе счетов?

Решение:

Для включения данной возможности, необходимо в Настройках параметров учета на закладке Расчеты с контрагентами включить флаг Вести расчеты по документам. При создании договора с контрагентом вид взаиморасчетов – по расчетным документам. После внесения изменений взаиморасчеты будут вестись в разрезе счетов и накладных.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

1 Сентября 2015

Вопрос:

Возможен в программе контроль 50% суммы предоплаты от поставщика?

Решение:

Возможен, для этого необходимо в договоре с покупателем указать ведение взаиморасчетов по заказам, размер предоплаты по заказу покупателя не менее 50%.
Далее оформляете заказ покупателя, на его основании Поступление денежных средств и Реализацию товаров и услуг. Если сумма предоплаты будет менее 50% программа выдаст сообщение «Недостаточна предоплата по заказу Заказ покупателя».

Рубрика: Расчеты с контрагентами

2 Июля 2015

Вопрос:

Как отобразить в программе возврат услуг от покупателя?

Решение:

Необходимо выполнить следующий порядок действий:
1. Формируете документ платежное поручение исходящее с видом операции Возврат денежных средств покупателю.
2. Создаете документ Корректировка долга с видом операции Изменение (формирование) задолженности. Заполняете данные на закладке Кредиторская задолженность, в качестве реквизита Вид расчетов - Возврат, Счет учета-361, Тип контрагента - Покупатель.
3. На основании ранее введенной налоговой накладной формируете документ Приложения 2 к Налоговой накладной.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

29 Июня 2015

Вопрос:

Как отобразить выпуск продукции из давальческого сырья?

Решение:

Для отображения операции выпуска продукции из давальческого сырья необходимо выполнить следующий порядок:
1.Создать Договор с покупателем и ведение взаиморасчетов по заказам.
2.Оформить Заказ покупателя с видом операции «Переработка», на закладке «Продукция» необходимо указать продукцию которую хотим получить в результате переработки, а на закладке «Материалы» список материалов предоставляемые заказчиком.
3.Создаем Поступление товаров и услуг на основании Заказа покупателя (вид операции «Переработка»), для приема материалов заказчика.
4.Требованием накладной списываем материалы в производстве, в ней заполняем закладку Материалы заказчика.
5.Создаем Отчет производства за смену для выпуска изделия из давальческого сырья.
6. Создаем документ Передача товаров и документ Реализация услуг по переработке  на закладке «Продукция (услуги по переработке)» указываете продукцию, которая изготовлена из давальческого сырья.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

11 Июня 2015

Вопрос:

Как отобразить возмещение ущерба предприятию материально ответственным лицом при порче имущества?

Решение:

Если материально ответственное лицо причинило ущерб предприятию, возмещение осуществляется по рыночным ценам на продукцию. Для отображения в учете необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. В справочнике Контрагенты создать новый элемент и указать физическое лицо.
2. Отразить операцию возмещение как реализацию товаров (документом Реализация товаров и услуг).
3. Создать налоговую накладную по реализации.
4. Отобразить поступление денежных средств.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

23 Февраля 2015

Вопрос:

Аренда автомобиля у физического лица

Решение:

Так как договор аренда заключается с каждым физическим лицом, заводите каждого контрагента со своим видом договором аренды, прописываете соответствующие счета взаиморасчетов. Ручной операцией отражаете поступление арендованного объекта ОС на предприятие. Оформляете документ Поступление товаров и услуг, отображаете поступление акта на закладке услуги. Документом корректировка долга, с видом операции изменение (формирование) задолженности - начисление суммы НДФЛ по договору аренды автомобиля, на закладке корреспондирующий счет ставите счет расчетов НДФЛ 6411. Аналогичным документом отображаете Военный сбор с корреспондирующим счетом 642 и налогом Военный сбор. Далее факт наличия взаиморасчетов с контрагентом-физическим лицом, с целью их отражения в регламентированном отчете 1-ДФ создаем  документ Отображение взаиморасчетов в 1ДФ, он делает запись в регистре накопления Взаиморасчеты по НДФЛ (в документе около каждого налога ставите вид дохода). Оформляете документ Зарплата к выплате с видом выплат НДФЛ с контрагентов, заполняете документ по характеру выплат, и формируете платежные документы по взносам в фонды.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

22 Января 2015

Вопрос:

Отражение графика погашения долга покупателя

Решение:

В конфигурации не предусмотрено ведение графика погашения долга, но для мониторинга задолженности контрагента используют:
- оборотно-сальдовую ведомость по счету (при проведении платежного поручения задолженность будет погашаться, соответственно уменьшается задолженность нашего контрагента в ОСВ по счету)
- отчеты по расчетам с покупателями (панель функций/закладка Руководителю/Расчеты с покупателями, в данному пункте выбираем необходимый отчет)

Рубрика: Расчеты с контрагентами

24 Декабря 2014

Вопрос:

Как провести возврат товара от покупателя в розничном магазине при наличии кассового аппарата?

Решение:

Возврат товаров от покупателя оформляем в  документе «Чек» с  видом операции «Чек на возврат». Если возврат товаров производится в течение кассовой смены, то  в чеке на возврат указывается « Чек ККМ», по которому были проданы возвращаемые товары. При оформлении операции возврата после закрытия кассовой смены, реквизит "Чек ККМ" в чеке на возврат не заполняется.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

6 Октября 2014

Вопрос:

При возврате товаров поставщику не проводится документ и не рассчитывается себестоимость товаров. Как выявить причину ошибки?

Решение:

Выявить ошибку поможет отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету " счет учета 281. Учет списания ТМЦ в системе ведется по методу FiFo. После формирования отчета ОСВ более детальную информацию получаем в отчете "Карточка счета" 281 и рассматриваем документы, которые формировали движение товара по складам. По данному вопросу было выявлено событие возврат товара от покупателя. В документе "Возврат товара от покупателя" не указан документ реализации товара, по которому произведена продажа товара. При возврате товара не определена себестоимость списания. Товар принят на склад без стоимости. В документе "Возврат товаров от покупателя" указываем либо документ реализации, либо указываем себестоимость товара. После перепроводим документ "Возврат товаров поставщику"

Рубрика: Расчеты с контрагентами