Заказать звонок
Вход | Регистрация

Консультация дня

11 Февраля 2020

Вопрос:

Конфигурации: Управління невеликою фірмою

Передача товаров на комиссию (часть 2). Покупатель-Комиссионер частично реализовал полученные товары. Как отразить в программе реализацию товара и возврат товара от Комиссионера?

Решение:

1. Реализация товаров комиссионером:
- Создаем документ "Отчет комиссионера" на основании "Расходной накладной", которой товары были переданы комиссионеру.
- В табличной части "Товары" указываем список товаров, которые были реализованы.
- В колонках "Цена" и "Сумма" указываем цену и стоимость, по которой комиссионер реализовал товар.
- В колонке "Сумма вознаграждения" указываем сумму, которую оплачиваем контрагенту за реализацию товара.
- Флаг "Удержать комиссионное вознаграждение" (на вкладке "Дополнительно") указывается для расчета суммы вознаграждения за реализацию товара.

2. Возврат товаров от комиссионера:
- Создаем документ "Приходная накладная" на основании "Расходной накладной", которой товары были переданы комиссионеру.
- Список товаров содержит только те товары, которые реально возвращены.

3. Анализ операций Комиссии проводим с помощью:
- Отчет "Взаиморасчеты" - отражается долг по Контагенту-Комиссионеру, за вычетом вознаграждения за услугу реализации товаров.
- Отчеты "Запасы", "Остатки товаров" - показывает движение товаров на нашем складе и складе комиссионера.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

6 Февраля 2020

Вопрос:

Конфигурации: Управління невеликою фірмою

Передача товаров на комиссию (часть 1). Предприятие передало свой товар контрагенту под реализацию (на комиссию). Как отразить это в программе?

Решение:

1. В карточке Контрагента создать договор с видом "С комиссионером".
2. Для передачи товара оформляем документы "Заказ покупателя" и "Расходная накладная" (на основании "Заказа покупателя").
3. При проведении документа "Расходная накладная" программа автоматически создает склад Покупателя-Комиссионера (для отчетов).
На этом этапе взаиморасчеты с контрагентом не отражаются.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

15 Января 2020

Вопрос:

Конфигурации: Бухгалтерія 8 для України (редакція 2.0)

Как настроить в программе ведение взаимпорасчетов с контрагентами по счетам авансов?

Решение:

1. Для того, чтобы установить ведение взаиморасчетов с контрагентами по счетам авансов необходимо заполнить Регистр сведений "Счета учета расчетов с контрагентами". Для всех контрагентов создаются две типовые настройки (с резидентами и нерезидентами).

Настройка 1 Расчеты в валюте регламентированного учета (с резидентами):
* поле Организация указываем свою организацию
* поля Контрагент и Договор не заполняем (чтобы эта настройка была для всех резидентов)
* поле Вид расчетов выбираем Расчеты в валюте регламентированного учета (с резидентами)
На закладке Счета бухгалтерского учета
* в разделе Приобретения заполняем необходимые счета для расчетов с поставщиками
(631 и для авансов 3711, если необходимо дополнительно указываем счета для расчетов по бартеру и таре)
* в разделе Продажи заполняем необходимые счета для расчетов с покупателями
(361 и для авансов 6811, если необходимо дополнительно указываем счета для расчетов по бартеру и таре)
На закладке Счета учета НДС заполняем корректно оба раздела Приобретения и Продажи

Настройка 2 Расчеты в иностранной валюте (с нерезидентами):
* поле Организация указываем свою организацию
* поля Контрагент и Договор не заполняем (чтобы эта настройка была для всех резидентов)
* поле Вид расчетов выбираем Расчеты в иностранной валюте (с нерезидентами)
На закладке Счета бухгалтерского учета
* в разделе Приобретения заполняем необходимые счета для расчетов с поставщиками
(632 и для авансов 3712, если необходимо дополнительно указываем счет для расчетов по бартеру)
* в разделе Продажи заполняем необходимые счета для расчетов с покупателями
(362 и для авансов 6812, если необходимо дополнительно указываем счет для расчетов по бартеру)
На закладке Счета учета НДС заполняем корректно оба раздела Приобретения и Продажи

В результате при создании платежных документов и при создании договоров на закладке "Счета учета" будут проставлены счета из Регистра сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" и ведение взаиморасчетов с контрагентами по счетам авансов будет проводиться корректно.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

28 Августа 2019

Вопрос:

Конфигурации: Управління торгівлею для України, Управління торгівлею для України (нова редакція)

Где можно изменить вид цен, который по умолчанию подставляется при создании документа "Чек ККМ"?

Решение:

Для того чтобы изменить вид цен, который по умолчанию подставляется при создании документов "Чек ККМ", нужно выполнить следующие действия:

1) В разделе "Компания" – "Все справочники" открыть справочник "Кассы ККМ" и открыть карточку кассы, по которой вводятся чеки ККМ;
2) Из карточки кассы ККМ открыть карточку магазина/склада, указанного в поле "Торговая точка";
В карточке торговой точки указать нужный вид цен в поле "Розничный вид цен";
Если в журнале документов "Чеки ККМ" открыта кассовая смена, то ее нужно закрыть и открыть заново (кнопка "Закрыть смену"/"Открыть смену").
При создании документов "Чек ККМ" установленное по умолчанию значение вида цены можно изменить в диалоговом окне "Цены и валюта", которое открывается по ссылке под реквизитом "Организация".

Рубрика: Расчеты с контрагентами

24 Апреля 2018

Вопрос:

Конфигурации: Управління невеликою фірмою

Почему в отчете "Расчеты с поставщиками" в колонке "Предоплата" не проставляется сумма в значении "Зачтено", если сначала были перечислены деньги поставщику документом "Расход из кассы" с признаком "Аванс", а потом оформлено поступление документом "Приходная накладная" в разрезе одного договора?

Решение:

1. В документе "Приходная накладная" необходимо на закладке "Предоплата" заполнить сумму аванса.
2. Для автоматического зачета аванса в настройках пользователя установить - Зачитывать авансы долги автоматически.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

28 Февраля 2018

Вопрос:

Конфигурации: Управління торговим підприємством для України, Управління торгівлею для України

Как настроить отчет «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами», чтобы было видно документы?

Решение:

Для этого перейдите в настройки отчета – «Расширенная настройка» - закладка «Дополнительные поля» - добавьте «Документ движения (регистратор)»
На закладке «Общие» установите флаг «Выводить детальные записи».

Рубрика: Расчеты с контрагентами

16 Февраля 2018

Вопрос:

Конфигурации: Управління торговим підприємством для України, Управління виробничим підприємством для України (УВП)

Как вывести отчет с договорами, у которых закончился срок действия?

Решение:

1. Раздел Отчеты — Продажи — Отчет по клиентам.
2. В Отчете по клиентам в настройках используем расширенную настройку.
3. Группировка строк: Контрагент, Договор контрагента. В отборы добавляем Договор контрагента. Срок действия договора. На закладке Дополнительные поля указываем Договор контрагента. Срок действия договора, размещение в отдельных колонках.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

28 Декабря 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управління торгівлею для України (нова редакція)

Для анализа работы менеджеров руководство компании приняло решение использовать бизнес-процессы продаж в конфигурации Управління торгівлею для України, ред. 3.1. Как автоматизировать прохождение этапов продаж в конфигурации, и осуществить контроль работы исполнителей?

Решение:

Настраиваем бизнес-процесс продаж:
1. Производим настройку системы в разделе Администрирование:

  • раздел СРМ и продажи: включаем флаги Сделки с клиентами, Управление сделками;
  • раздел Маркетинг и планирование: включаем флаг Фиксировать первичный спрос.
2. В меню Продажи в журнале Сделки с клиентом формируем документ Сделка с клиентом.
В документе выберем карточку клиента.
3. В документе указывает:
  • вид сделки Типовая продажа. По виду сделки в конфигурации прописаны этапы продаж;
  • в разделе Участники заполняем участников сделки с двух сторон;
  • заполнить раздел Первичный спрос потребностью клиента.
4. При проведении документа прописывается карта маршрута бизнес-процесса и устанавливается первый этап Первичный контакт.
5. Для выполнения процесса продаж переходим в раздел Органайзер в журнал Мои задачи.  
6. В документе Задача прописаны действия пользователя, выполняемые на данном этапе продажи. Оформляем документ, который запланирован по регламенту продажи. Устанавливаем даты начала и окончания этапа продажи. Переход на другой этап осуществляется при нажатии на кнопку Выполнено.
7. После прохождения всех этапов в документе Сделка с клиентом указываем статус сделки. В случае выигрыша сделки оформляются документы продажи.
8. Оцениваем работу менеджера по сделке с клиентом с помощью отчетов Воронка продаж, Эффективность сделки и другие.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

6 Ноября 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управління торговим підприємством для України, Бухгалтерія 8 для України, Управління виробничим підприємством для України (УВП)

На закладках Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность в документе "Инвентаризация расчетов с контрагентами" заполняются ли все поля автоматически?

Решение:

1. По кнопке "Заполнить" автоматически заполняется табличная часть остатками дебиторской задолженности на дату проведения инвентаризации и кредиторской задолженности на соответствующих закладках.
2.В поле "Всего" указывается сумма дебиторской задолженности на дату проведения инвентаризации.
3.В поле "Подтверждено" указывается сумма, на которую есть документальное подтверждение. По умолчанию вся задолженность считается подтвержденной.
4. В поле "Не подтверждено" указывается сумма, на которую документальное подтверждение отсутствует. Его следует указать вручную.
5. В поле "В т.ч. истек срок давности" указывается сумма дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Его следует указать вручную

Рубрика: Расчеты с контрагентами

4 Октября 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управління невеликою фірмою

Как расходы на аренду отнести на себестоимость продукции?

Решение:

Для этого используем документ «Распределение затрат».
1. В документе Закладка «Продукция» выбираем продукцию на которую необходимо распределить затрату. По кнопке «Заполнить по выпуску» продукция за выбранный период заполняется автоматически.
2. Закладка «Затраты» добавляем вручную или заполняем затрату по кнопке «Заполнить по остаткам».
3. По кнопке «Распределить по количеству» затрата распределяется на продукцию.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

13 Сентября 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управління невеликою фірмою

Каким документом провести бартер?

Решение:

Отдельного документа, которым можно отразить операции по бартеру нет в конфигурации «Управление небольшой фирмой для Украины»
Для проведения бартера можно воспользоваться следующими документами:
1. Документом «Приходная накладная» отразить поступление услуги от поставщика
2. Документом «Акт выполненных работ» или «Расходная накладная» отразить услугу оказанную контрагенту
3. Документом «Корректировка долга» для закрытия задолженности.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

6 Сентября 2017

Вопрос:

Конфигурации: Бухгалтерія 8 для України

В авансовом отчете по расходу ДС не распределяются транспортные услуги на товар по 281 счету, ввожу их на закладку Прочие

Решение:

Для того, чтобы распределить стоимость транспортных услуг на себестоимость приобретенных товаров, необходимо:
1. Создать документ «Поступление доп.расходов», выбрать Поставщика товаров, заполнить товары по поступлению, указать сумму транспортных расходов в шапке документа.
2. В Авансовом отчете на закладке Оплата указать Контрагента-поставщика, которому были оплачены услуги, указать счет расчетов 631.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

14 Апреля 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управління торговим підприємством для України, Бухгалтерія 8 для України, Управління виробничим підприємством для України (УВП)

Как отразить услуги банка за операции по расчетно-кассовому обслуживанию в том случае, когда не предоставляются акты?

Решение:

1. Необходимо отнести сумму на затраты. Для проведения такой операции следует ввести документ "Платежное поручение исходящее" с видом операции "Прочее списание безналичных денежных средств" по счету 92 "Административные затраты".
2.На эту сумму оформить документ " Регистрация входящего налогового документа" с видом операции "Прочие".

Рубрика: Расчеты с контрагентами

23 Января 2017

Вопрос:

Конфигурации: Управління торговим підприємством для України, Бухгалтерія 8 для України, Управління виробничим підприємством для України (УВП)

Как отразить в программе 1С:Підприємство передачу товаров на комиссию?

Решение:

1. В карточке контрагента выбрать вид договора - с комиссионером.
2. Создать документ "Реализация товаров и услуг" с видом операции "Продажа, комиссия", указать договор - с комиссионером.
2. Провести оплату от комиссионера — документ "Платежное поручение входящее".
3. Сформировать документ "Отчет комиссионера о продажах".
4. Провести оплату вознаграждения от комитента — документ "Платежное поручение исходящее".

Рубрика: Расчеты с контрагентами

1 Сентября 2016

Вопрос:

Конфигурации: Управління торговим підприємством для України, Управління торгівлею для України

В розничной сети предприятия скидки накапливаются по владельцу дисконтной карты. Пороги накопительных скидок устанавливаются по виду дисконтной карты. При оформлении документа «Установка скидок номенклатуры» для каждого вида дисконтной карты указываем процент скидки, который применяется при предоставлении дисконтной карты покупателем. Руководство предприятия приняло решение изменить способ использования накопительных скидок. Возможно ли производить выпуск новых дисконтных карты ранее выданных покупателям при новых условиях предоставления скидок?

Решение:

1. Проверить документы «Установка скидок номенклатуры», созданные  ранее на заполнение периода окончания действия скидки. Если он не установлен записать дату последнего дня действия.

2. В меню Сервис - Настройки учета - Учетная политика (управленческий учет) создаем новую карточку датой, с которой будет действовать новые правила. В карточке в разделе Скидки - Способ использования накопительных скидок выбираем "Скидки накапливаются по дисконтной карте".

3. Создаем новый документ «Установка скидок номенклатуры», в котором указываем новые параметры:

  • дату начала и окончания данных скидки;
  • условие применения скидки — по виду дисконтной карты (выбираем вид дисконтной карты);
  • флажки для всей номенклатуры, для всех получателей;
  • качество - Новый.

4. Проценты накопительных скидок записываем в документе «Установка порогов накопительных скидок» в зависимости от интервала порога, который определяется  размерами объемов продаж.

5. При оформлении  документов реализации товаров покупателю и указании дисконтной карты будет применяться процент скидки в зависимости от накопленной суммы объема продаж на этой карте.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

6 Мая 2016

Вопрос:

Конфигурации: Управління торговим підприємством для України, Бухгалтерія 8 для України, Управління виробничим підприємством для України (УВП)

Предприятием была отгружена продукцию покупателю на условиях последующей оплаты. Покупатель обанкротился и не может оплатить задолженность. Как в программе оформить списание безнадежной задолженности?

Решение:

Необходимо оформить документ Корректировка долга с видом операции Списание задолженности. В шапке документа указывается Организация и Контрагент, а на закладке Дебиторская задолженность Договор, Валюта договора, Сумма задолженности и Счета. На какой счет отнести данные затраты указывается на закладке Счета учета.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

8 Сентября 2015

Вопрос:

Что делать, если одним платежным поручением оплачены ОС и запасы?

Решение:

В документе Платежное поручение исходящее необходимо установить переключатель Редактировать Списком, сумму платежа разбить на две части и отразить двумя строками, одну по запасам, вторую по ОС. Также для ОС необходимо установить флаг Поставка основных фондов.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

4 Сентября 2015

Вопрос:

Возможно в программе Бухгалтерія 8 для України вести расчеты с контрагентом в разрезе счетов?

Решение:

Для включения данной возможности, необходимо в Настройках параметров учета на закладке Расчеты с контрагентами включить флаг Вести расчеты по документам. При создании договора с контрагентом вид взаиморасчетов – по расчетным документам. После внесения изменений взаиморасчеты будут вестись в разрезе счетов и накладных.

Рубрика: Расчеты с контрагентами

1 Сентября 2015

Вопрос:

Возможен в программе контроль 50% суммы предоплаты от поставщика?

Решение:

Возможен, для этого необходимо в договоре с покупателем указать ведение взаиморасчетов по заказам, размер предоплаты по заказу покупателя не менее 50%.
Далее оформляете заказ покупателя, на его основании Поступление денежных средств и Реализацию товаров и услуг. Если сумма предоплаты будет менее 50% программа выдаст сообщение «Недостаточна предоплата по заказу Заказ покупателя».

Рубрика: Расчеты с контрагентами

2 Июля 2015

Вопрос:

Как отобразить в программе возврат услуг от покупателя?

Решение:

Необходимо выполнить следующий порядок действий:
1. Формируете документ платежное поручение исходящее с видом операции Возврат денежных средств покупателю.
2. Создаете документ Корректировка долга с видом операции Изменение (формирование) задолженности. Заполняете данные на закладке Кредиторская задолженность, в качестве реквизита Вид расчетов - Возврат, Счет учета-361, Тип контрагента - Покупатель.
3. На основании ранее введенной налоговой накладной формируете документ Приложения 2 к Налоговой накладной.

Рубрика: Расчеты с контрагентами